証券相続の窓口

受付時間 平日土日祝 9:00~18:00

証券相続の窓口とは

相続資産の中でも株や投資信託などの有価証券は日々値段が変わる特殊な資産です。有価証券には相続するのに適した商品や適切な組み合わせというものがあります。証券相続の窓口では実務経験豊富な証券相続アドバイザーが、有価証券に特化した専門的な証券相続コンサルティングを提供しています。

相続対策といえば税理士ですが、有価証券については特殊な資産だからこそ実務経験豊富な専門家がやらなければなりません。 お医者さんでも脳外科や内科など、それぞれ専門分野があります。

証券相続については証券分析の専門家である私達にお任せください。 証券相続の窓口では実務の中心は税理士の先生、不動産については不動産会社や不動産鑑定士というような形でそれぞれの専門家がチームを組みお客様に最適な相続対策方法を考えてコンサルティングを行っております。 私たちは資産を増やすだけではなく、守る、受け継ぐまでトータルサポート致します。

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証券相続前診断ツール

生前にできることは証券口座を整理する事や保有している有価証券について見直すことです。高齢になってきて判断能力の低下や認知症を発症してしまった場合は整理することが難しくなってしまいます。
また、証券口座が多数あると残された家族がどこの金融機関で何を保有しているということが把握が難しくなってしまいます。
まずは今がどんな現状なのか診断ツールを使って把握してみましょう。

証券相続後診断ツール

有価証券は日々値段がかわる特殊な資産です。有価証券を相続してすぐに売却するには適さない時期もあります。
また、長引く低金利の時代にすぐに使わないお金を銀行に置きっぱなしにするのはもったいないです。
証券相続の窓口ではご家族から受け取った大切な資産を彩りある人生を送るためには、どのように運用すればいいのか、お一人おひとりの目的と目標に合わせて資産寿命伸ばし方や相続された有価証券の分析、売却時期のご案内を行っております。 まずは今がどんな現状なのか診断ツールを使って把握してみましょう。

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